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 海归网前途何在？逆耳之言， 投资价值还不行。 |
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海归网前途何在？逆耳之言， 投资价值还不行。 -- laoxiong - (771 Byte) 2006-1-19 周四, 12:04 (2205 reads) |
狼协
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作者：狼协 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
对于您所提出的问题，我的看法如下：
１）关于网站股价。老狼孤陋寡闻，只能以道听途说的一些案例来参考。比如张朝阳当年回国创业，只知要搞Internet, 但到底搞什么不知道。搜狐是一年后他做别的事情发现搜索的traffic 很高才转过来的。然后又转向做门户。期间数次面临弹尽粮绝的境地。但他开始弄那２０万美元（？）的天使投资，人家给他“这个人”的估价是２００万美元。后来陷于困境（还没有找到现在搜狐的方向）时，那些投资人把他的价值降为１００万美元。当时的他没有丝毫的行业经验，只有一个ＭＩＴ的博士，专业也毫不相关，什么都还没有做，搜狐网站更是连个影子都还没有，不但没有影子，连idea 都没有。博客中国以１０万人民币起家，程序完全是用别人的开源代码。在early stage, VC 投入８０万美元（？），占有２０％股份。百度情况好象类似。实华开就更厉害了，曾强据说卖了自己在加拿大的房子（大概２０万美元？我假定他morgage 全都付完了，实际上根本不可能）回来创业，但赔的一塌糊涂。后来搞实华开，他的自有资本有多少可想而知。ＶＣ投入２０００万美元，占１０％股份。老狼的投入远超过他们中的很多人，经验也比他们起步时丰富的多，但期望比他们要低的多。所谓控股，是指初创期防止团队分裂和纷争的一个强制措施，而且其strategy 是，老狼在团队中控股，然后团队在整体股份结构中控股。海归网以后上轨道后，老狼乃至团队的股份都可以逐渐稀释。老狼绝对不会效法网易的丁磊和盛大的陈天桥那样维持绝对控股－－因为财富并非是老狼最重要的人生目标。
另外前期投入的现金，基本上也是老狼自掏腰包，其数额应该远远超过博客中国的初创期。我下一篇文章会跟大家细说。所以，是老狼在承担最大的风险。海归网现在所进行的程度，因为还没有发布，所以给人的假象就是在原地踏步。原地踏步当然就用不了多少钱了。
２）从现有的网友组成就知道，海归网的用户远远不止海归。海不归、归海、土鳖构成了很大的比例。我们的定位，是把海归网做成一个具有国际眼光和中华文化情结的精英文化社区。中国的出国留学生至今的统计数字大概是８０万，加上被吸引来的本土管理、文化和技术精英，这个traffic 绝对不会小。大家只要看文学城的alexa 排名在２００名左右就知道了，海归网的潜力非常大。否则，对投资人来说，就是一个悖论：如果海归网的性质决定了她没有投资价值，那么其估价就完全out of the question. 那不管老狼或者创业团队占有股份多大，都没有意义。不可能说老狼或者创业团队把股份降下去了，海归网就有投资前途了。
您觉得“大部分能挣钱之INTERNET BUSINESS PLAN会被复制”，逻辑上是如此。但在现实中好象未必。比如门户网站，技术上复制易如反掌，但是中国的几大门户现在已经占据了垄断地位，复制一个门户网站并无意义－－因为没有traffic. 博客也是一样。博客的程序很多都是open source, 技术上要复制也如探囊取物，但仍然获得了千万美元的投资。同样，海归网现在的地位，已经接近不可逆转、不可替代的地步。互联网上有Ｎ多海归论坛，但是其影响力和traffic 都远不能跟我们相提并论。所以我们在这个领域内的独占地位已经接近完成。
３）海归网的原创比例较之很多其他网站来说，是比较高的。稍微搜索就知道，相当多的网站在转载海归网的原创文章。如果按照您的说法，ＶＣ投资博客上千万美元，是在投资一大帮人在写他们自己的网络日记，都不知道从哪里挣钱，就更是开玩笑了。现在我们的海归交友网和国际专家库等一直在开发中，关于这些项目我们另外作讨论。
４）美女帅哥不过是开玩笑，点缀一下活跃气氛而已，不必过于serious. 这其实看一下海归网文章的比例就可以看的出来。如果海归网的定位是社区的话，这些都是必要的内容，虽然不是主要的内容。我并不赞成坛风过于严肃。老狼以前在谈海归网的文化定位时说过：
“咱们在这里谈商务，但并不只是谈挣钱。所谓“事业”，我们得把它变成一个比较有意思的东西，而不是象华尔街大佬的生活那样 Boring, 只有钱钱钱那么俗。海归网文化的主题，如果用两个字来概况，就是“风流”。这种风流，不但有“数风流人物，还看今朝”的风流，也有“诗酒风流赋华章”的风流，和“大丈夫不能留芳千古，又何妨风流一时”的风流。这就是为什么海归网谈商，要比其他网站来得有意思的原因。毕竟，“柳营春试马，虎帐夜谈兵”，是人生的一大美境。 ”
５）其实海归网的创业，最关键一点就是利益结合。但是股份结构不确定，其他都是空谈。钱、人都无从谈起。而股份问题是非常棘手的问题。老狼个人愿意作出牺牲，但五万美金或者类似的作价，海归网立刻便会被轻易buy out（已经有不止一家投资机构要求我们出价，而且这个价钱，随便一个土大款都可以随意掏出，就一个有点规模的公司一年的公关费用都远不止这个数目）,没咱们大伙什么事了。这于海归网、于创业团队来说，并非什么好事。
但是无论如何，我会尽快就此作出决定。不管大家认为公平与否，我们是“姜太公钓鱼，愿者上钩”。方案尽可能公平。即使是大家认为初创期间风险较大，不能吸引到多少投资，老狼也早已作好心理准备，就是我们有决心、有信心依靠我们的自有资金，将海归网事业推上去。现在既然我们收缩战线，那么资源的使用就会比以前高效的多，大家将会看到一个全新的局面，请拭目以待。
希望各位投资专家多提出自己的看法，尤其是反调或者“cold water”，以利于我们作出判断。很多模糊的东西，是需要通过坦诚的讨论来理清的。谢谢关注。
作者：狼协 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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 海归网前途何在？逆耳之言， 投资价值还不行。 -- laoxiong - (771 Byte) 2006-1-19 周四, 12:04 (2205 reads) - 欢迎所有投资专家畅所欲言地讨论 -- 狼协 - (2330 Byte) 2006-1-19 周四, 14:47 (764 reads)
- 提几句， -- 步从容 - (102 Byte) 2006-1-19 周四, 17:26 (514 reads)
- 再提几句 -- 猪八戒 - (38 Byte) 2006-1-20 周五, 01:24 (327 reads)
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